原标题：上海骄成超声波技能股份有限公司 初次揭露发行股票科创板上市公告书

　　上海骄成超声波技能股份有限公司（以下简称“骄成超声”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2022年9月27日在上海证券买卖所科创板上市。

　　本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。

　　本公司及整体董事、监事、高档办理人员确保上市公告书所发表信息的实在、精确、完好，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并依法承当法律责任。

　　上海证券买卖所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。

　　本公司提示广阔出资者仔细阅览刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股阐明书“危险要素”章节的内容，留意危险，审慎决议方案，理性出资。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。

　　如无特别阐明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票招股阐明书中的相同。

　　本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资危险，提示出资者充沛了解买卖危险、理性参加新股买卖，详细如下：

　　上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板新股上市首日涨幅约束比例为44%、跌幅约束比例为36%，次买卖日开端涨跌幅约束比例为10%。

　　依据《上海证券买卖所科创板股票买卖特别规矩》，科创板股票竞价买卖的涨跌幅比例为20%，初次揭露发行上市的股票上市后的前5个买卖日不设价格涨跌幅约束。科创板股票存在股价动摇起伏较上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板愈加重烈的危险。

　　上市初期，原始股股东的股份确认时为12个月至36个月，保荐组织跟投股份确认时为24个月，富诚海富通骄成股份职工参加科创板战略配售调集财物办理方案确认时为12个月，网下限售股确认时为6个月。

　　本公司发行后总股本为82,000,000股，其间本次新股上市初期的无限售流转股数量为17,447,348股，占本次发行后总股本的比例为21.28%。公司上市初期流转股数量较少，存在流动性缺乏的危险。

　　公司所在职业为“专用设备制作业”（职业代码为“C35”）。到2022年9月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率为35.95倍。公司本次发行市盈率为：

　　1、63.21倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　2、71.24倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　3、84.28倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

　　4、94.98倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

　　公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率，存在未来公司股价跌落给出资者带来丢失的危险。

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生必定的价格动摇危险、商场危险、确保金追加危险和流动性危险。价格动摇危险是指，融资融券会加重标的股票的价格动摇；商场危险是指，出资者在将股票作为担保品进行融资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的危险，还得承当新出资股票价格改变带来的危险，并付出相应的利息；确保金追加危险是指，出资者在买卖过程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的保持确保金比例；流动性危险是指，标的股票产生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性危险。

　　（一）超声波焊接设备在动力电池职业运用环节较为单一，商场容量相对较小的危险

　　公司的动力电池超声波焊接设备首要运用在锂电池出产线中的极耳焊接环节，与激光焊接可以运用在动力电池产线上的软衔接焊接、顶盖焊接、密封钉焊接、模组及PACK焊接等环节比较，超声波焊接的运用环节较为单一，超声波在复合集流体电池焊接、极片裁切等其他环节的大规划运用尚待拓宽。超声波焊接设备的商场规划相较于激光焊接设备也较小，公司猜测的2022年至2025年每年关于动力电池极耳焊接的超声波焊接设备及其配件的商场需求在10亿元至20亿元之间。若公司产品未能在动力电池出产的其他环节开辟出更广泛的运用，公司在动力电池职业面对产品运用环节较为单一、商场规划相对较小的危险，对下流技能道路改变、商场需求改变等不确认要素所引起的危险承受才干较弱。

　　陈述期内，公司动力电池超声波焊接设备及其首要配件收入分别为2,556.01万元、2,181.84万元及21,577.67万元。该事务在2021年完结大规划出售，但客户集中度较高，各期来自榜首大客户宁德年代的收入占比分别为37.49%、40.80%及56.58%。鉴于动力电池工业的现有格式，在未来一段时刻内，公司仍不可避免地存在客户集中度较高和大客户依靠的危险。职业龙头企业宁德年代对其供货商的技能及工艺水平、技能更新迭代才干存在较高要求，若发行人的产品质量、稳定性或技能参数未能到达其规范，或发行人竞争对手的超声波焊接设备在功能、性价比上有所进步而更具竞争力，然后导致客户替换供货商，将会对公司动力电池焊接范畴事务带来晦气影响。

　　陈述期内，公司动力电池制作自动化体系及其配件收入分别为5,016.24万元、691.94万元及6,790.32万元，其间来自榜首大客户科力远的收入占比分别为99.26%、62.14%及84.58%，客户集中度较高，公司对大客户存在必定依靠性。跟着科力远现有四期扩产建造连续完结、新产能扩建没有发动，发行人来自科力远的自动化体系在手订单下降，将导致该事务存在收入大幅下滑的危险。公司现在自动化体系事务在手订单中相同客户集中度较高，来自广西杰立特智能科技有限公司的订单占比在80%以上，若未来公司与该客户的协作未能顺畅推动，将会对公司自动化体系事务带来晦气影响。

　　陈述期内，公司轿车轮胎超声波裁切设备及其首要配件收入分别为3,233.55万元、2,660.27万元和3,477.04万元，其间来自首要客户中策橡胶、软控股份的收入算计占比分别为31.54%、37.58%及41.18%，公司对上述客户存在必定依靠。近年来跟着轮胎商场添加放缓，若上述首要客户依据本身产能组织削减对发行人裁切设备及配件的收购，将会对公司轮胎裁切设备及配件事务带来晦气影响。

　　产生器和换能器是超声波设备的重要组成部分。公司已具有自主规划、出产产生器和换能器的才干，首要运用在超声波裁切设备、超声波口罩焊接机、超声波塑料焊接机等产品中，而动力电池超声波焊接设备首要运用进口产生器和换能器。陈述期内进口产生器的数量占进口和自产产生器数量总和的比例分别为21.14%、28.02%和51.35%，进口换能器的数量占进口和自产换能器数量总和的比例分别为21.13%、26.98%和46.58%（用于出产超声波口罩焊接机的产生器和换能器均为自产，未核算在内），2021年跟着动力电池超声波焊接设备的收入大幅添加，公司进口产生器、换能器的占比有所进步。

　　2021年，动力电池超声波焊接设备的收入占主营事务收入的53.04%，未来几年动力电池超声波焊接设备仍将是公司最首要的收入来历。陈述期内，公司动力电池超声波焊接设备运用进口产生器和换能器比例分别为61.57%、71.50%和87.01%，公司在动力电池超声波焊接设备范畴运用自产产生器、换能器的比例还有待进一步进步。假如未来公司自主出产的产生器和换能器在动力电池范畴的拓宽状况不如预期，将会继续依靠进口产生器和换能器，进口零部件价格动摇、供给稳定性等要素将对公司的出产运营构成负面影响。

　　陈述期内，其他范畴超声波焊接设备收入分别为11.73万元、18,859.73万元及574.18万元，其间超声波口罩焊接机的收入分别为0万元、18,731.66万元和143.65万元。2020年该部分事务面对防疫物资紧缺的特别布景，产品销量及出售单价均较高，然后带动2020年超声波口罩焊接机收入完结大幅添加。跟着国内疫情逐渐得到操控，且下流口罩出产商的产能已大幅进步，未来进一步大幅扩产的可能性较小，超声波口罩焊接机面对商场需求下滑、出售价格下降的景象，2021年该事务出售收入大幅下降，未来该事务存在收入进一步萎缩或难以长时刻继续的危险。

　　（五）动力电池制作自动化体系事务首要运用于镍氢电池范畴，在锂电池范畴事务规划较小的危险

　　陈述期内，公司的动力电池制作自动化体系首要运用于镍氢动力电池范畴，而未来动力电池职业的开展方向及扩产方案首要围绕着锂电池展开。公司已将自动化体系事务由镍氢电池制作范畴延伸至锂电池上游正极资料范畴，取得了正极资料自动化设备批量订单，但现在在传统锂电设备范畴的事务仍处于较小规划，公司在传统锂电设备范畴的自动化技能相较于国内一流锂电设备厂商尚有距离。

　　若未来公司未能成功将事务与技能拓宽到干流的锂电设备范畴，将无法掌握锂电池职业扩张带来的开展机会。公司的动力电池自动化体系产品假如仅局限于现有范畴，将面对事务规划和商场空间较小的危险。

　　公司产品下流运用职业首要包含动力电池、轮胎制作等职业，对设备的技能及工艺水平要求较高。动力电池的技能道路及出产工艺更迭速度较快，相应的动力电池设备企业需依据下业的技能开展趋势对产品进行继续的研制投入，不断更新技能和进步功能，才干满意电池企业出产功率和制作工艺要求。公司的动力电池超声波焊接设备首要用于锂电池出产中的多层极耳焊接环节，若未来电池出产工艺呈现革命性改变导致对极耳焊接设备需求大幅削减或公司未能经过继续研制满意下业技能开展对产品技能晋级的要求，将会对公司的运营产生晦气影响。

　　除动力电池职业外，近年来公司逐渐加大对轿车线束、功率半导体等新式超声波运用范畴的研制及开辟力度。公司在新式范畴的技能实力整体未到达世界一流水平，陈述期内，公司在轿车线束范畴的收入规划较小，在功率半导体范畴没有构成出售收入，故在后续事务拓宽过程中还将继续增大对新运用范畴的研制投入，进步技能实力以满意下流客户的需求。若新式范畴的技能研制未能取得预期的效果并构成产品，将会对公司的运营产生晦气影响。

　　陈述期内，公司出售设备收入来历于动力电池职业（包含动力电池超声波焊接设备及动力电池制作自动化体系）的收入占比分别为51.30%、8.48%及70.76%（2020年超声波口罩焊接机收入占比较高），整体较高。近年来，下流动力电池厂商大幅扩产，不断进步电池产能，带动上游电池制作设备商场需求的快速添加，因而公司2021年动力电池职业的收入也大幅添加。未来假如动力电池职业增速放缓或下滑，公司动力电池范畴产品的商场需求将受到影响，若一起公司其他范畴的事务未能取得杰出的效益，将会对公司业绩构成晦气影响。

　　公司初次揭露发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月18日经我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册（证监答应[2022]1547号《关于赞同上海骄成超声波技能股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》）。

　　二、你公司本次发行股票应严厉依照报送上海证券买卖所的招股阐明书和发行承销方案施行。

　　四、自赞同注册之日起至本次股票发行完毕前，你公司如产生严重事项，应及时陈述上海证券买卖所并按有关规矩处理。”

　　经上海证券买卖所自律监管决定书（[2022]263号）同意，本公司发行的A股股票在上海证券买卖所科创板上市。公司A股股本为8,200.00万股（每股面值1.00元），其间1,744.7348万股将于2022年9月27日起上市买卖。证券简称为“骄成超声”，证券代码为“688392”。

　　（九）战略出资者在初次揭露发行中取得配售的股票数量：2,252,847股

　　（十）发行前股东所持股份的流转约束及期限：发行人控股股东阳泰企管、实践操控人周宏建、发行人股东陆惠平、苏民创投、直接股东陆建峰、隋旭升、王文限售期36个月，其他股东限售期12个月。详细拜见本上市公告书之“第八节重要许诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿确认的许诺：拜见本上市公告书之“第八节重要许诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售组织：（1）海通立异证券出资有限公司所持820,000股股份限售期24个月；富诚海富通骄成股份职工参加科创板战略配售调集财物办理方案所持1,432,847股股份限售期12个月；（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中，10%的终究获配账户许诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。本次发行参加网下配售摇号的共有3,150个账户，10%的终究获配账户（向上取整核算）对应的账户数量为315个。依据摇号成果，一切中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为799,805股，占网下发行总量的7.14%，占扣除战略配售数量后本次揭露发行股票总量的4.38%。

　　本次发行价格确认后发行人上市时市值为58.37亿元。发行人2021年度扣除非经常性损益前后孰低的，归属于公司普通股股东的净利润为6,144.93万元，经营收入为37,063.28万元。满意招股阐明书中清晰挑选的市值与财务指标上市规范，即《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的榜首项规范：“估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且经营收入不低于人民币1亿元”。

　　本次发行前，阳泰企管直接持有骄成超声1,559.5752万股股份，占发行人本次发行前总股本的25.36%，为发行人控股股东。

　　发行人实践操控人为周宏建，直接持有发行人1,158.9502万股股份，占发行人本次发行前总股本的18.84%。一起，周宏建经过阳泰企管直接持有发行人1,559.5752万股股份，占发行人本次发行前总股本的25.36%。综上，周宏建直接及直接算计持有发行人本次发行前总股本的44.20%，为公司实践操控人。陈述期内，发行人实践操控人一直为周宏建，未产生改变。其基本状况如下：

　　周宏建，1970年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高档工程师，身份证号为：2XXXXXX。现任公司董事长、总经理。

　　（二）董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属持有发行人股份状况

　　本次发行前，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属直接持有发行人股份状况如下：

　　本次发行前，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属直接持有发行人股份状况如下：

　　此外，周宏建、段忠福、石新华、赵杰伟、孙凯、孙稳、殷万武等经过“富诚海富通骄成股份职工参加科创板战略配售调集财物办理方案”参加本次揭露发行战略配售，该财物办理方案实践分配主体为上海富诚海富通财物办理有限公司，终究获配股份为143.2847万股，详细见“七、本次发行战略配售状况”。

　　到本上市公告书签署日，除上述状况外，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属不存在其他直接或直接持有发行人股份的状况。

　　到本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属直接或直接持有的发行人股份不存在质押或冻住的状况。

　　公司董事、监事、高档办理人员、中心技能人员持有发行人股份的限售组织详细请拜见本上市公告书“第八节重要许诺事项”。

　　到本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员不存在持有发行人债券的状况。

　　四、发行人在本次揭露发行申报前现已拟定或施行的股权鼓励方案及职工持股方案

　　发行人在本次发行申报前共设有2个职工持股渠道，鉴霖企管持有公司发行前股份总数的11.28%，能如企管持有鉴霖企管20.35%的出资比例。

　　注1：颁发时刻依据合伙协议约好按实践出资时刻，颁发价格指折组成发行人每股股份的价格；

　　注2：发行人曾于2018年7月将本钱公积转增股本，出于价格可比性的考虑，颁发职工股权的价格均以转增后的股本折算。

　　注：公司股权鼓励方案对职工有5年的服务期限要求，股份付出费用需在取得后的5年内均匀分摊。

　　鉴霖企管已许诺自发行人初次揭露发行股票并上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理其直接或直接持有的发行人初次揭露发行股票并上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　鉴霖企管、能如企管均系发行人的职工持股渠道，不存在以非揭露方法向合格出资者征集资金的景象，不属于《证券出资基金法》、《私募出资基金监督办理暂行方法》和《私募出资基金办理人挂号和基金存案方法（试行）》规矩的私募股权出资基金，因而不适用私募出资基金办理人挂号或私募基金存案。

　　公司本次发行前总股本为61,500,000股，本次揭露发行20,500,000股，发行后总股本为82,000,000股。本次发行前后公司股本结构如下表：

　　1、本次发行的战略配售由保荐组织相关子公司跟投、发行人高档办理人员与中心职工专项财物办理方案组成。跟投组织为海通立异证券出资有限公司，发行人高档办理人员与中心职工专项财物办理方案为富诚海富通骄成股份职工参加科创板战略配售调集财物办理方案。

　　本次共有2名出资者参加本次战略配售，终究战略配售发行数量为225.2847万股，占本次发行数量的10.99%。契合《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行方法》、《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号——初次揭露发行股票》中对本次发行战略出资者应不超越10名、战略出资者取得配售的股票总量不得超越本次揭露发行股票数量的20%、专项财物办理方案获配的股票数量不得超越初次揭露发行股票数量的10%的要求。

　　本次发行的保荐组织（主承销商）依照《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行方法》和《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号——初次揭露发行股票》的相关规矩参加本次发行的战略配售，跟投主体为海通立异证券出资有限公司。回来搜狐，检查更多