2017年2月公司完结股权转让,榜首大股东徐爱平缓第二大股东潘磊向千鑫恒出资协议转让公司股权,转让数量算计占公司总股本的8.85%,转让价格为13元/股。转让完结后,公司榜首大股东和第二大股东仍分别为徐爱平缓潘磊;千鑫恒成为第三大股东,公司不存在实践操控人。现在股价较转让价格仍有20%以上折价,上涨动力较强。
公司的首要产品为逆变焊机、内燃发电焊机、机器人及专用电焊机。公司现有产品品种完全,包含几百款机型,下流应用领域十分广泛,首要包含军工、航空航天、核电、高速铁轨、石油管道建造、铁路建造、修建装修施工、五金加工、家电职业、自行车、家具等。其间,逆变电焊机是公司的首要产品,收入占比超越90%。逆变焊机职业集中度较高,排名前十位的厂商占有了超70%的商场份额。咱们估计到2018年,电焊机商场的职业容量将到达至少100亿元,而职业界超越95%的企业年产值在1亿元以下,佳士科技作为职业界前三的企业,将享用职业集中度进步带来的盈余。
公司安身焊机主业,活跃关注机器人职业和智能配备职业的转型晋级。千鑫恒进入后,为公司带来新的增加动力,后续将助力公司更快完结转型。截止至2016年3季度,公司账面现金超越15亿元,资产负债率仅为12.56%,为公司战略转型供给确保。公司活跃调整事务结构,加强对子公司的运营管控,大力推进机器人事务的开展,寻求工业转型机会。
咱们猜测公司2016~2018年的EPS分别为0.20元,0.25元和0.31元,可比公司瑞凌股份对应2017年的估值为50倍左右,咱们给予佳士科技2017年50倍的估值,对应目标价12元,予以“增持”评级。
证券之星估值剖析提示机器人盈余才能一般，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值剖析提示瑞凌股份盈余才能较差，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值剖析提示佳士科技盈余才能较差，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
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